خلاصه داستان: کانر پسربچه ای است که مشکلات زیادی را تحمل میکند. مادر او در حال دست و پنجه نرم کردن با سرطان است و در مدرسه نیز قلدرها دست از سرش بر نمیدارند. با ای نحال یک شب هیولای درختی غول پیکری نزد او می آید و...